לי איש כסית, הבן של משה והנכד של חצקל ז"ל, על האלבום הראשון של להקת צל שהוא הסולן והגיטריסט שלה, לצד הבסיסט והמפיק תם מוכיח והמתופף אורי מנחם. "זו להקת הרוק הכי טובה שהייתה בישראל", הוא קובע (צילום: באדיבות הלהקה).

התוכנית נפתחה בנימה מערבונית, עם קל קאיולה ו"בוננזה", נט קינג קול, והאחים בלוז שרים את שיר הנושא לסדרת הטלוויזיה "רוהייד". בהמשך, הביטלס, ג'ו קוקר בקאוור לביטלס, הכבש השישה עשר, אבי טולדנו, להקת חיל הים עם שלמה ארצי, הגשש החיוור וזהבה בן, שחוגגת יום הולדת. מזלטוב והאזנה נעימה (צילום: אמירה מורג).

לאונרד כהן מת לפני שנתיים. בחייו כתב והקליט שירים ותקליטים משובחים רבים, אבל על התקליט death of a ladies man שיצא לפני כארבעים שנה, הוא אמר, "אין בו שום דבר שמוצא חן בעיניי". התברר שהשילוב המבטיח לכאורה בין שני הגאונים, כהן והמפיק פיל ספקטור, התגלה כסיוט באולפן, בגלל האופי וההתנהלות על סף הטירוף, של ספטור.

אורחת התוכנית הייתה עדנה גורן, זמרת הג'ז והפופ שהקריירה שלה התחילה בתזמורת חיל האוויר ונמשכה עם שירים לפסקול הסרט שובר הקופות "שני קוני למל" ופסקולים נוספים, התקליט הנפלא משירי סשה ארגוב שהקליטה עם קובי רכט, ועוד. האזנה נעימה (צילום: אמירה מורג).

גרי אקשטיין פתח בגרסה אינסטרומנטלית ל"תזמורת של ראשון", ואחריו הביץ' בויז עם "קוקומו", אד שירן עם "ברצלונה", להקת הנח"ל, ג'קי וולש, להקת ג'רי והפוסעים, רובין גיב, ג'ון דנבר ועוד. האזנה נעימה (צילום: אמירה מורג).

בחלקה השני של התוכנית עם גרי אקשטיין, הוא מספר איך נולדו כמה מלהיטיו הגדולים וגם שר, אנפלאגד ובאנגלית, את "קפטן ג'ק". עוד בתוכנית: שירים מתוך תקליט הילדים "גדליהו והמיסטוק", דואט עם עוזי פוקס, ביצוע ל"בוגי איתי הלילה" של גרי ולהקת סתיו, גרסת רוק לשיר "מעבר לנהר" מתוך התקליט פאטה מורגנה, ולסיום "שוב מנגן", גרסה עברית לשיר של סטילי דן. מי ייתן. האזנה נעימה (צילום: אמירה מורג).